首要，我谨代表莱芜钢铁股份有限公司，向参加本次“莱芜钢铁股份有限公司公司债发行”网上交流会的各位宾客表明火热的欢迎！对长时间关怀、支撑莱钢股份开展的广阔出资者和社会各界朋友们表明诚心的感谢！

　　现在具有铁、钢、材700万吨的归纳出产才能，首要产品是H型钢为代表的大中小型材、以齿轮钢和轴承钢为主导的特别优质钢材和螺纹钢、钢坯等普碳钢。自1997年上市以来，公司取得了快速的开展，财物质量、产品规划、盈余才能及抗商场危险才能大大进步，产品结构和工艺结构持续优化。公司在螺纹钢、H型钢等产品方面现已别离树立起区域性，甚至全国性的商场优势。公司的H型钢荣膺“我国名牌”产品称谓；H型钢产品已完成大、中、小系列化，构成了国内规划最大、种类标准最全的H型钢出产基地。

　　此次公司发行公司债券，是公司拓展本钱商场融资途径、优化本钱结构、完成公司持续开展的又一重要行动。咱们信任，经过这一次的融资，将使公司能够进一步扩展事务规划，增强全体抗危险才能，一起使公司能够更好地捉住我国钢铁工作开展的大好时机，尽力为咱们出现一个健康、老练、优异的上市公司，为股东和出资者发明持续安稳的报答。

　　今日，咱们期望经过本次网上交流交流，与广阔出资者就本次公司债发行方案以及公司未来开展进行深入探讨，充沛听取各位的建造性定见。期望这次碰头，能愈加增进咱们对莱芜钢铁股份有限公司的知道和了解，并诚心期望得到咱们的大力支撑。咱们深信,依托咱们的厚爱和本钱商场的强力推动,莱芜钢铁股份有限公司的开展必定会更好更快,必定会为广阔股东供给愈加丰盛的报答！

　　陈向阳：莱钢股份是一家普钢与优钢产品兼备的钢铁企业，现在具有铁、钢、材700万吨的归纳出产才能，首要产品是H型钢为代表的大中小型材、以齿轮钢和轴承钢为主导的特别优质钢材和螺纹钢、钢坯等普碳钢。2005年9月，公司的大H型钢出产线的投产往后，大中小型H型钢的产能达330万吨/年，在国内H型钢的商场占有率高达38.48%，公司是国内规划最大、种类标准最全的H型钢龙头企业。2006年，公司大力推广“由大到强”的战略转移,在坚持修建用钢和机械制造用钢优势位置的基础上,产品结构进一步优化,成为型钢、棒材、特别钢配套的现代化钢铁企业。2006年度，莱钢股份净赢利和净财物收益率居钢铁工作上市公司前10名，每股收益居钢铁工作上市公司前5名。2007年公司完成运营收入329.26亿元、赢利总额15.77亿元，与2006年同期相比别离添加22.01%、34.94%；2007年公司完成每股收益1.236元，与2006年同期相比添加52.78%。莱钢股份在同工作上市公司中具有较强的盈余才能。

　　公司经过多年的建造和开展，出产才能和配备水平大幅度进步，全体水平现已进入国内同工作前列。公司从德国引进具有世界先进水平的大型H型钢轧机和电器设备、转炉全干法除尘设备，从法国引进数字化加热炉技术，自主研制一系列经济适用技术，完成了焦炉、烧结机、高炉、转炉等主体设备的大型化、现代化。

　　公司严密盯梢世界钢铁工作前沿技术，引进了数字化加热炉等当今世界冶金工作抢先的节能技术，自主开发了H型钢出产线轧后控冷和无断流定径水口快速替换等多项专有技术，全面进步了出产的科技含量。公司在充沛享用自主立异丰盛赢利的一起，更站在了引领技术和商场的制高点。

　　公司具有大中小全套标准H型钢出产才能，是H型钢全国产值最大的企业和出产基地，产值居全国榜首。

　　公司具有三级、四级螺纹钢的出产才能，是山东省螺纹钢产值最大的企业，螺纹钢现已树立起了杰出的产品名誉，在山东区域是价格领导者。

　　公司齿轮钢产品质量满意商用车需求，性价比较高，在全国树立了杰出的产品名誉，商场占有率居榜首位，接连四年坚持全国产销量榜首，与一汽集团、东风汽车和美国福特等一些重要客户树立了合作联络。

　　公司现已构成习惯和支撑公司开展的研制渠道，树立了科研院所、大学与公司之间的联合研制，活跃盯梢和参加世界冶金前沿技术的研讨与开发，推动技术开展和价值发明才能的进步。一起，加强本身研制队伍建造，培养高端研制人才。近年来，先后开发成功SM490YB海洋石油渠道用H型钢、HRB335、C160B叉车门架槽钢、50B、55C高强度钢桩钢、钻井渠道用E级钢、重型汽车及轿车用齿轮钢、N80级石油管坯钢、D502轴承钢、SAE8620H齿轮钢、重汽20CrMnTiH4齿轮钢、50CrVA半轴用钢、铁路线杆用钢、磁轨F型钢等高端化新产品近百个种类，300多个标准，产品打入秦山核电站、奥运工程、中央电视台等国家要点工程。

　　公司一直重视企业开展与资源高效运用和环境保护的联络，在钢铁工作较早引进循环经济理论，活跃推动生态型企业建造。公司作为国家第一批循环经济试点单位，大力推动循环经济建造，搞好资源动力平衡，推广清洁出产，加大资源归纳运用力度，完成资源归纳运用、循环运用、高效运用，走出了一条节能、降耗、减污、增效有机一致的新路。现在，公司2#干熄焦工程建成投产，CCPP发电工程惯例发电体系并网发电，干熄焦量已达65%，自备发电才能到达30%。铁素资源、固体废弃物、水资源、二次动力四个循环链进一步完善。加大粉尘、废气、废水污染办理力度，2007年COD排放量到达清洁出产一级标准；SO2排放量、烟尘排放量到达清洁出产二级标准。2007年吨钢归纳能耗664Kg，同比下降14Kg；吨钢耗新水3.43吨，持续坚持世界抢先水平；固体废弃物归纳运用率98.3%，同比进步2.24%。公司取得了杰出的经济效益、环保效益和社会效益。

　　赵雁彬：莱钢集团是国家要点扶持的520家要点企业之一和128家省属要点国有企业之一,是由山东省人民政府国有财物监督办理委员会实行出资人责任的国有独资公司。莱钢集团始建于1970年1月。到现在,莱钢集团控股莱钢股份、鲁银出资、齐鲁证券等25家子公司，具有年产1，300万吨钢归纳出产才能。2007年，莱钢集团完成销售收入572亿元，利税总额96亿元，其间赢利56亿元，同比别离添加28.94%、117.5%、153.55%。

　　莱钢集团是我国冶金工作第一批经过ISO9002质量体系、ISO14001环境办理体系和OHSAS18001工作安全健康办理体系国家认证企业，先后被颁发我国大中型工业企业竞争力百强企业、全国名优产品售后服务优异企业、国家重合同守信誉企业、全国质量办理先进企业、全国再就业先进企业、国家技术人才培养杰出贡献奖、山东省办理立异优异企业、山东省AAA级诺言企业等荣誉企业称谓。2005年莱钢被国家开展和变革委员会确定为国家榜第一批循环经济试点单位。

　　赵雁彬：莱钢集团是国有大型企业，钢产值位居国内前列。莱钢集团在国内银行间具有优秀的信誉记载，与银行坚持着长时间杰出的合作联络，在归还银行债款方面从未产生过任何方法的违约行为，多家银行均给予了高额授信额度。

　　丁志刚：出资者能够经过电话、邮件、来访等多种方法与公司交流联络，证券部及有关领导在信息发表规矩答应的条件下为出资者答疑解惑，公司也经过定时不定时造访部分出资者进行互动交流,听取定见和主张，然后添加出资者对公司运营状况的了解。任何股东都能够按照规矩程序向公司提出主张，公司将仔细听取并及时反应。关于公司的严重事项均实在、精确、及时、完整地公告，让出资者及时了解公司的运营动态。往后，公司将习惯证券商场和本身开展的新形势、新要求，活跃探索完善，进一步做好出资者联络办理工作。

　　陈明玉：公司将依据本期公司债券本息未来到期付出组织拟定年度、月度资金运用方案，合理调度分配资金，确保如期付出到期利息和本金。本期公司债券偿债的资金来源首要为公司运营活动产生的现金流、银行告贷等。

　　公司偿付本期公司债券本息的资金首要来源于运营活动产生的现金流。本公司运营活动产生的现金流富余、安稳。2004、2005年和2006年度本公司运营活动产生的现金流量净额(母公司数据)别离为91,431.92万元、122,035.54万元和77,346.60万元。从公司上市以来的运营状况看，公司有满足的运营活动现金流来确保本期公司债券本息的偿付。从公司开展趋势看，公司的事务运营与开展契合国家工业结构调整和可持续开展的战略，跟着公司全体技术水平进一步进步，产品结构进一步优化和自主立异才能进步，公司的盈余才能和运营活动现金净流量将进一步添加。因而，稳健的财务状况和足够的运营活动现金净流量将确保偿付本期公司债券本息的资金需求。

　　自上市以来，公司重视本身形象，重合同，守信誉，如期归还债款。国内首要银行，如我国银行、我国工商银行、我国建造银行、招商银行等均是公司的长时间合作伙伴，为公司的开展供给了有力的资金支撑。到现在，公司没有运用的银行授信额度约30亿元。若公司运营活动现金流量净额不足以归还本期公司债券的到期利息或本金，公司可经过向银行告贷筹集资金，用于偿付本期公司债券的本息。公司的长短银行告贷悉数为信誉告贷和确保告贷，不存在财物典当或质押告贷的状况，有较大典当或质押告贷的空间，公司仍有必定的银行融资空间。

　　公司运营状况杰出，运作标准，盈余才能强，有较好的股本融资才能。本次公司债券发行完成后，进一步充分本钱金，扩展规划，使公司的现金流量愈加足够，本钱总量的添加也会扩展银行告贷的空间，然后为公司债券的归还供给有力的确保。

　　一、公司依据《公司债券发行试点方法》延聘本次公司债券发行的保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司为债券受托办理人。债券存续期限内，由债券受托办理人按照协议的约好保护债券持有人的利益；

　　二、公司拟定了债券持有人会议规矩，约好债券持有人经过债券持有人会议行使权力的规模、程序和其他重要事项；

　　三、莱芜钢铁集团为本期债券出具了《债券偿付保函》，为本公司本次发行200,000万元公司债券供给全额、不行吊销的连带责任确保担保；

　　四、公司在《莱钢股份发行公司债券征集说明书》中约好：当公司不能准时付出利息、到期不能兑付本金以及产生其他违约状况下，公司将至少采纳如下办法：

上一篇：SiFive研讨会北京站点滴：工 下一篇：车身用航天级钢材曾是帕萨特最强对